Apresentada por atores usando várias técnicas teatrais com fantoches e um palco feito de panos pintados e canos de plástico (chamado de empanada). Tudo começa com o sol pedindo ajuda para a Miloca, pois não consegue encontrar a Lua e tem que acontecer um eclipse. Miloca então junto com o público se propõe a ajudá-lo e procura seu avô Aureliano para também entrar nessa aventura mas seu avô que é muito surdo e míope demora a entender, mas resolve ajudar. Descobrindo que a Lua está em um castelo com o urubu, pois ele deseja se casar com ela. Tudo fica resolvido quando o público junto com o vovô cantam e tocam uma bela música salvando assim a Lua que se encontra com o sol. Que de emoção desmaia O urubu pede desculpas e resolve morar em uma floresta que é o seu verdadeiro lugar.